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SaaS模式的CRM系统安全吗? CRM客户管理软件可以试用吗?

巧用CRM软件默认值

日期: 2011年1月8日

熟悉力点CRM软件的用户都知道,在力点CRM软件中有两个地方可以设置一些默认值,设置这些默认值的目的一个是为了方便,再是为了灵活,巧妙设置和利用CRM软件的这些默认值可以给我们的工作带来很多的便利,今天我们来谈谈这个问题:

一、基础代码中的默认值

在CRM软件中,有很多下拉选择的内容,这些内容用户都可以根据实际需求来进行自定义,比如客户档案中的客户来源,我们可以定义有:电话销售、合作伙伴推荐、老客户转介绍、阿里巴巴会员、2011北京汽车展销会、力点CRM软件网站注册用户等等。在录入一个新的客户资料的时候,我们需要从这些内容里选择一个合适的客户来源来进行录入。

好了,现在我们假设,在我们的客户中,大部分的客户都是通过合作伙伴推荐的,那么我们就把‘合作伙伴推荐’设为客户来源的默认值,这样在录入一个新的客户资料的时候,系统自动的在客户来源一项里填入‘合作伙伴推荐’,从而达到减少工作量的目的。如果新录入的客户不是合作伙伴推荐的,那我们只需要正常选择就可以了。

二、单位信息中的默认值

在力点CRM软件的单位信息中,还有一些默认值,比如:数量小数位、金额小数位,客户查重的标准,客户的生日提前几天提醒等等。

设置这些默认值的目的主要是为了灵活,比如力点是做CRM软件的,不会有半套CRM软件的说法,所以数量小数位我们就设置为0,有的客户是卖化工原料的,计量单位为吨,小数位设置就需要设为5等。

巧用CRM软件中的这些默认值,让工作更快乐。

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