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怎样把EXCEL表格中的产品目录导入CRM客户关系管理软件?

日期: 2011年1月13日

在力点CRM客户关系管理软件中,支持产品目录的外部导入, 具体的说就是可以把EXCEL或ACCESS文件中的产品目录导入力点CRM客户关系管理软件,具体的操作如下(下面以EXCEL为例说明,ACCESS的操作类似):

1、调整EXCEL表格的列顺序。

首先我们要把这个产品目录的格式统一一下,便于力点CRM客户关系管理软件更好的识别,在力点CRM客户关系管理软件里这个格式是:产品代码、产品名称、种类、规格、型号......等等,我们先叫他力点格式吧。在这个有两点要注意:

a)、如果力点格式里有的列在你的EXCEL表格中没有的,比如‘产品代码’一列,你的EXCEL表格里可能没有,那你就放一个空列在那里。

b)、像一些种类、规格、型号之类的,如果没有提前在基础代码中定义,那么在导入产品目录的时候,系统会自动在基础代码中添加相应内容。

2、调整完成后,在EXCEL表格中选择你要拷贝的产品目录,可能是全部产品目录,也可能是一部分产品目录,然后点‘复制’。

3、在力点CRM客户关系管理软件的客户资料导入窗口点‘粘贴’‘保存’即可。

4、在保存的过程中,有时候会有出错信息提示,点‘继续’即可。这个出错信息是由于有的列的内容长度太长导致,点‘继续’后系统会进行截取相应的内容。

这个是EXCEL的导入方法,ACCESS也同样适用。

同样的,也可以把EXCEL表格中的客户资料导入CRM客户关系管理软件,请参考:《怎样把EXCEL表格中的产品目录导入CRM客户关系管理软件

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