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力点CRM软件中的竞争管理CRM软件中的客户名称

灵活自定义让CRM软件更符合需求

日期: 2011年2月24日

自定义功能可以让CRM软件更灵活的适应不同的企业需求,同时如果CRM软件过于灵活,又会给企业用户带来困惑。在力点CRM软件中自定义主要包括:

1、基础代码(也叫数据字典)

在力点CRM软件中,几户所有下拉选择的内容都可以进行自定义,比如:客户来源、客户类型等。同时又可以指定每个下拉选择的缺省值,以减少工作量方便录入。

2、客户、联系人、商机、对手、竞品的个性化信息自定义

以客户为例,除了客户基本的信息之外,还可以根据企业需要定义更多的内容,比如:投资关系、主要合作伙伴等;

3、产品相关属性的自定义

不同的产品会有不同的产品属性,比如服装有颜色、尺码等,在力点CRM软件留了两个自定义的内容。这些内容都会自动反应到报价单、订单等等

4、报表打印格式自定义

这个好理解,打印报表的格式嘛

5、其他

比如,除了客户自定义信息之外,在客户的基本信息里,还有两项内容可以由用户自行修改等

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