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CRM软件中的客户名称

日期: 2011年2月25日

客户档案是CRM软件一个基本的组成部分,客户名称又是客户档案中最基本的内容。在CRM软件中录入客户名称时,最理想的情况是大家都能够严格按照工商注册的名字来登记,但是在实际情况中,因为这样那样的原因总是很难如愿,比如ABC公司、北京ABC公司、北京市ABC公司、北京市ABC有限公司等等。

所以在力点CRM软件中,我们还设计了客户简称和客户助记码。在上面的例子中,客户简称就是ABC,助记码是每个字的首字母,由系统自动生成。

客户简称可以由系统自动生成,操作人员也可以手工修改。设计客户简称的目的是查重,即在录入客户档案的时候系统会自动检查是否重复,如果系统检查到有重复现象会进行提示,供录入人员进一步判断。

助记码的作用是方便查询,在以前的文章中我们也提到过,比如我要查找北京市ABC公司(助记码:BJSABCGS),你可以输入客户名称或者助记码其中的一部分来进行查找。

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