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利用CRM软件进行客户档案的动态管理CRM软件商机管理说明

某公司客户档案管理原则

日期: 2011年2月28日

1. 动态管理

客户的情况发生变化时,客户资料需要加以调整/更新,使客户管理保持动态。

2. 突出重点

透过客户资料找出重点客户,重点客户不仅要包括现在客户,还应包括潜在客户。这样为企业选择新客户,开拓新市场提供资料,为企业进一步发展创造良机。

3. 灵活运用

客户资料的收集管理,目的是在销售过程中加以运用。所以必须及时全面的提供给销售人员和其他与销售相关的人员,使他们能进行更详细的分析,使死资料变成活资料,提高客户管理的效率。

4. 专人负责

由销售内勤(客户管理)负责统一操作,防止操作混乱、影响到数据的唯一性和真实性;

修改必须通过书面方式提交,说明修改内容和原因;

销售管理部经理负责解释。

5. 安全防范

为了防止操作失误或者网络故障导致文件损坏,销售内勤(客户管理)必须备份每次更新过的文件。文件备份不允许放在同一台机器或者移动硬盘/U盘,应放在另一台台式机非C盘上;

销售总公司员工有绝对保守公司商业机密的义务,公司商业机密无论是否主管范围,均不得泄露,离职后亦同。如有发现,将按照公司有关制度处理。情节严重者,公司将追究其法律责任。

6. 使用范围

根据权限规定划分使用范围。

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