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某公司客户档案管理原则如何使企业客户关系管理得到持续改善?

CRM软件商机管理说明

日期: 2011年3月1日

如何在CRM软件中进行商机跟踪与管理是很多客户都关心的问题。

一、商机管理要根据不同的阶段来进行跟踪

根据企业的实际情况,商机跟踪要划分成若干个不同的阶段,比如:取得销售机会、初次接触、客户需求收集、客户考察、提供样品、报价、销售机会结束等。这样做便于业务或经理一目了然的了解目前有多少个再跟进的商机,大致都进行到一个什么程度了等。

二、根据签单情况将商机分为:跟进、已签单、丢单;根据关注程度将商机分为:重点、普通、休眠。

三、商机联系提醒:

1、根据自己设定的联系周期进行提醒;

2、根据跟踪曲线设定的日期进行提醒;

3、预约

四、商机需求:记录客户的一些特殊的要求

五、进程即联系记录:这个是整个商机管理中一个最基础的工作,要记录每次接触的详细情况,以及遗留问题并进行下次联系预约。我们还可以通过对业务高手的联系记录进行分析,从中总结出一些行为规律供大家参考;也可以从中找出个人业绩不好的原因提出改进意见。

六、根据每个商机设定的预计签单日期、金额、成功率等参数进行销售预测。

七、签(丢)单分析:发现优势、找出不足,为企业决策提供参考依据。

八、每个商机与指定的业务关联,并可设置共享;只有有权限的操作者可以进行查看维护。

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