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微软发布新版CRM客户管理软件J公司的CRM系统二次开发工作终于搞定了

从实际业务入手,快速理解CRM系统

日期: 2011年3月17日

刚开始接触CRM系统,难免会感觉很陌生,如何更好的理解CRM系统并能快速投入使用?根据我们多年的CRM实践经验,那就是从实际业务入手,快速理解CRM系统。

一、了解CRM系统从实际业务入手

CRM系统是一种立足实用的信息化管理系统,只要了解实际业务流程,就能够很好的了解CRM系统。也就是说,通过业务来了解CRM系统,这是学习、使用CRM系统的一个捷径。

我们在给用户进行CRM系统培训的时候,从来不讲什么叫CRM之类的问题,而是一开始就从实际业务出发。比如我们会询问客户,在上CRM系统之前,企业审批一个新的客户需要走什么样的流程,即谁申请、需要哪几个部分审批(如信用额度的审查、付款条件的审核)等等。然后查允许最终接受客户的定单。由于这些实务的流程已经深入他们的人心,他们可以毫不费力的说出来。然后笔者就会结合系统的功能,跟他们说,CRM系统就是按照企业现有的流程来设计的。只是把原先的手工审批的流程,搬到电脑上操作而已。CRM系统就这么简单。只要员工掌握了客户关系管理的实务流程,那么也就掌握了CRM系统的框架。

二、 了解CRM系统控制点

在整个客户系统管理过程中,会为用户提供一道道关卡,可以帮助企业做到提醒作用。如当客户的信用额度用到90%的时候,业务员需要通知客户尽快付款,以免影响到后续的定单与出货。如果客户的付款条件是预付款的话,则在给工厂下定单或者出货的时候,都需要检查一下客户的款项有没有到位。这些就是流程管理中的控制点。但是在手工管理中,有时候由于用户的疏漏,或者由于工作量比较大,这些控制点很有可能没有得到很好的执行。

而利用CRM系统来管理业务流程,当然这些控制点也会在其中体现。而且由于信息化管理系统是“死”的,所以这些控制点就会得到不折不扣的执行。如当客户的信用额度已经用到90%的时候,就会自动向销售人员发出警报,通知他们催促客户付款或者拒绝下新的定单等等。要切实的掌握CRM系统,发挥这个系统的最大效用,那么必须要对这些控制点有一个深刻的认识。因为这些控制点才是CRM系统的精华所在。不过这些控制点在系统中非常的多,又非常的零散。如果孤立的去掌握这些控制点,那对于任何人来说,都有很大的难度。而且也没有多大的使用价值。要了解这些控制点,并发挥其自身的作用,就必须先了解流程。了解了业务流程中本身包含的控制点,再结合CRM系统来掌握,那么用户在使用系统的时候,就会有一种似曾相识的感觉,会起到事半功倍的效果。

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