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零售企业客户关系管理实施策略预算紧张下的CRM选型方法

如何同步CRM系统和其他管理软件系统的客户资料?

日期: 2012年2月22日

有网友说,单位有一套OA,有一套CRM,但是不知道如何把OA里的潜在客户资料同步到CRM中。该网友没有具体的说是哪家的OA和CRM,这里提供几种方式:

1、假如你的CRM系统(比如力点CRM系统)可以导入EXCEL、ACCESS的数据,你可以先把OA的潜在客户资料导出到EXCEL或ACCESS,然后再导入CRM。

2、你可以直接找你的CRM供应商协商。比如我们有个客户他希望把外贸软件里的客户资料导入力点CRM系统,我们就给他加了一个小功能,直接从外贸软件中把客户资料导进来。

3、还有一种方式,找OA供应商协商,让他们加一个功能,当在OA理添加潜在客户资料的时候,自动的在CRM里也添加一条,这种方式最省事。

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