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大过年的给客户发短信了吗?该不该去拜访这个客户?

在力点CRM系统中如何进行客户查询?

日期: 2012年1月24日

 在力点CRM系统中,所有的查询都是通过点击工具条上查询图标进行的。

当客户数量越来越多的时候,查询的功能也就显得越来越重要,比如客户的查询,我们在力点CRM系统中提供了多种查询方法:

一、快速查找

        1、按照客户名称或者名称的首字母,如:我们要查找“力点软件”,就可以通过输入“力点”或“LDRJ”来查找。

        2、按照联系人的姓名、姓名首字母、电话、邮件。查询方法同上。

二、最近联系过的客户

        如:今天联系过的、昨天联系过的、前天联系过的、最近7天、30天联系过的客户;从未联系过的客户、逾期未交易的客户等。

三、多条件简单查询

        可以按照单个或多个条件(客户的属性)查询,比如:

        1、某个地区、行业、客户类型、客户来源、业务员等的客户

        2、曾购买过某产品的客户

        3、最近联系或未联系过的客户

        4、按照录入时间查找,比如:某天、某天之前、某天之后

        5、按照自定义的属性查询等

        6、按照有没有商机,以及不同的商机类型和商机阶段

        7、按照客户综合评价得分查询等

四、多条件复杂查询

        在简单查询中,比如我们查找某地区的客户,如果要查找某几个地区的客户呢?我们就可以用复杂查询了。在力点CRM系统中同样支持多个复杂条件的查询,比如客户组、地区、来源、类型、行业、所有制、信用、规模、价值、业务员、购买产品以及自定义等。

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