百度 力点
您的位置: CRM首页 — 力点CRM系统_博客 — 再说CRM系统中重复客户的问题
中小型企业如何从CRM软件中获益?CRM系统中销售线索、销售机会、项目管理、商机管理

再说CRM系统中重复客户的问题

日期: 2015年3月12日

 昨天,胡经理在试用力点CRM软件的过程中提到2个问题,在这里分别说一下:

 
1、如何添加客户资料?
 
通过QQ,胡经理发过来一个力点CRM系统的一个界面,问:“这个窗口是干什么用的?”
我解释:这个是从EXCEL里把客户资料导入CRM系统用的。
因为很多企业在使用CRM之前都是通过EXCEL来记录和保存客户资料的,通过这个功能可以很方便准确的把EXCEL里的客户资料导入到CRM系统,不需要再去重新录入了。
胡经理又问:“不能在CRM管理系统内直接添加客户资料吗?”
当然可以了,在客户管理窗口,可以添加、修改、删除、保存相关客户资料(需配合权限设置以便每个人都只能在自己的权限范围内操作)。
 
2、如何预防和杜绝客户重复的问题?
 
解决了录入的问题,过了一会胡经理又问:“客户可以重复录入呀?”
 
我解释:重复录入的时候CRM系统会提示,同是会显示是和哪个业务员的客户重复,便于及时沟通。但是如果你一定要录也是可以的。在力点CRM系统中,判断客户是否重复的标准有几个,一个是按照客户名称精确比较,一个是按照简称或习惯称呼来比较,或者是比较网址等,另外如果联系人的联系方式等如果相同了,CRM相同也会自动判断并提示。
 
胡经理说:那可能不行,我要CRM管理系统就是避免重单(一个客户联系多个公司人员)
 
我解释:完全避免重复很难。我们在平时录入客户资料的时候都会要求录入尽量完整准确,但是实际上很难做到,比如要录入北京联想电脑有限公司,就可能会录成北京联想、北京联想电脑,北京联想电脑公司,北京联想电脑有限责任公司等很多种,这是同一家公司可能对应多个类似的名称,还有时候几个类似的名称确实是不同的公司,比如联想集团下属的多个公司就很可能都叫北京联想某某公司,这样CRM系统再判断的时候都很难给出准确的判断,只能是疑似然后提示让操作者来判断。
要避免一个客户联系多个公司人员,需要CRM系统和公司的制度相结合,一在CRM系统中录入客户资料的时候都有一个录入时间,这个时间是系统自动给出的,并且不能修改,这样如果重复了就可以分辨谁先录入的谁后录入的,然后通过公司的规定说好了,后录入的不算,因为在你录入的时候系统已经提示过你了。这样就可以避免胡经理担心的这种情况了。
 

本页地址:http://www.lidiansoft.com/blog/post/1502.html

以上内容是否解决了您的问题呢? 您可以: 给我QQ留言

申请试用力点CRM系统

标签0:   

Powered By Z-Blog 1.8 Walle Build 91204

Auto Publisher  Copyright © 2001-2016 力点CRM客户管理系统.Some rights reserved.
B2B推广软件 | CRM | CRM系统 | CRM软件 | 客户管理软件 | 客户管理系统 | Tags | Archiver | SiteMap |