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在CRM系统里加一个网站监测的功能如何在CRM软件中进行费用管理?

关于CRM软件中回款计划那点事

日期: 2015年8月4日

昨天有个客户咨询力点CRM软件,其中重点提到回款计划,今天我就来简单介绍下。

CRM软件中,回款计划是指对客户订单的金额进行分期支付的预期约定,即计划什么时间回款多少钱(与实际回款金额、时间不一定相同)。

一、回款计划的制定:

1、在录入新订单的时候,如果输入了付款日期,CRM系统会自动的添加一条回款计划,日期就是订单中的这个付款日期,金额就是订单的金额。

2、也可以在订单录完保存后,直接点‘回款计划’的按钮,录入或修改这张订单的回款计划,可以一次也可以分几次回款。

3、在订单查询的窗口,随时维护回款计划。

4、只能由订单对应的业务员来维护回款计划,其他有权限查看订单的人可以查看汇款计划而不能修改。

二、回款计划的检查:

1、由于实际回款和计划的金额、时间并不一定相同,这个计划最好是能随时调整。

2、回款计划的执行情况如何,CRM软件系统会自动检查并标记。

三、哪些客户,哪些订单还没有回款?在力点CRM中有两种方法:

1、未结订单查询:分业务员、可指定订单时间

2、客户往来查询(批量)

3、客户历史交易查询(单个)

4、回款计划提醒:当然你必须已经制定了回款计划。

以前,最麻烦的是回款计划的检查了,在力点CRM系统中,这部分工作已经全自动了,你只需要制定和随时调整回款计划就行了,至于钱到了没,系统会自动检查并做出标记。

 

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