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如何在CRM软件中进行费用管理?CRM系统:客户哪里去了?

如何在CRM系统中进行坏账处理?

日期: 2015年8月9日

在力点CRM系统中,我们会记录客户的订单、发货、回款等信息,当客户未(全部)付款的时候,CRM系统中有未结清订单的查询和回款计划的提醒。

数年前,曾有个客户说他马上付款,希望我先把CRM系统的注册码给他,因为要先给他们领导看一下,基于信任我就把系统注册码先给了他,可是这笔钱一直未能收回,先是银.行回款的单子写错了被退回,再老是推明天明天的......,再往后就找不到人了。后来我了解到,是因为生产厂家在当地开了分公司,他们作为代理商被厂家抛弃关门了,那么这笔未结清的订单就一直在CRM系统里挂着。

平时,大家可能也会碰到这种情况,由于某种原因一些钱永远都收不回来了,这时候需要做一下坏账处理(指CRM系统中坏账处理,不同于财务上坏账处理),让CRM系统查询未结清的时候不要再显示这笔订单了。

具体怎么做呢?

在力点CRM系统的回款登记窗口,这里有未结清的订单列表,找到要做坏账处理的订单那一行,点鼠标右键,选坏账处理即可。CRM系统会在原始订单里增加一个‘坏账处理’的虚拟产品,数量是1,金额同应收的金额数,这样就可以了。

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