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关于CRM软件中回款计划那点事如何在CRM系统中进行坏账处理?

如何在CRM软件中进行费用管理?

日期: 2015年8月6日

在日常的市场、销售活动中,经常会发生很多费用,这些费用又往往牵扯到业务员报销的问题,那么在CRM中是如何管理这些费用的呢?

首先,这些费用应该记录到客户下?商机项目下?业务员下?还是......,力点CRM系统软件认为,因为这些费用都是发生在与客户联系的每一次联系活动中,因此最好是把费用记录到每一次联系活动的记录下,并详细记录发生的时间、费用的类别、金额,及关联的商机项目和客户,这样我们就可以很方便的按照客户、商机项目、业务员等来汇总各个不同费用类别的金额,便于给管理提供参考。

昨天,在和周总、陈总沟通的过程中,还聊到一个在CRM系统中记录费用的好处。我们知道,在一些企业刚开始使用CRM系统的时候,部分业务人员比较消极,填写信息不够积极,如果能够把业务员费用的审批和报销和CRM系统有效结合起来,就会大大增强业务员人员在CRM系统中录入的积极性,因为不录就无法报销费用了,先用起来,随着时间的推移、客户各类数据的不断丰富,大家自然就会发现CRM系统软件不仅是对企业、对老板有利,而且对我们的业务人员也有很多的好处的。

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