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如何在CRM系统中进行坏账处理?与王经理聊力点CRM系统的记录整理

CRM系统:客户哪里去了?

日期: 2015年8月12日

小P发来QQ信息,说以前在CRM系统中有某个客户,可是现在怎么都找不到,重新录入的话又提示CRM系统里已经有这个客户了,问怎么回事?

我的第一反应是权限设置的问题,就是说这个客户属于某个业务员,而小P没有查看该业务员客户的权限。通过QQ远程协助,我发现小P的权限是可以查看所有业务员客户的,有点意思了。通过后台查询,发现这个客户的确存在,业务员是W**,但是在CRM系统用户权限设置的窗口又没有W**,继续查找,原来W**在离职业务员列表里。

至此,问题清楚了。在力点CRM系统中,我们要求在对业务员做离职操作前,需要把这个业务员名下的客户重新分配给其他业务员,或者放到客户资源库里,否则他的客户别人就都看不到了。接下来就好办了,首先把W**从离职业务员放到在职业务员,然后把他的客户全部移交给小P(目前公司让小P在整理所有的客户资料),再把W**放到离职业务员里,这样W**的账号就无法登陆CRM系统了。

在平时也会遇到有些客户说某个资料找不到了,一般的都是CRM系统的权限设置问题,比如管理员调整了用户权限。

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