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力点CRM系统中联系记录的日期可以修改吗?客户推荐:CRM系统还是力点的好用

车总的报销单

日期: 2015年9月5日

车总给我发过来一份他们公司制作的报销单的格式,要求我们在力点CRM系统中实现。这份报销单和力点CRM系统中的报销单有一个显著的不同,简单的说吧,就是如果按照车总提供的报销单的格式来做,那就是必须提前把费用类别固定下来,不能改了,要改的话报销单也得改。

因为费用类别在力点CRM系统里是通过基础代码来定义的,就是说客户在使用力点CRM系统的时候会定义什么样的费用类别,我是无法提前预知的,虽然大概就那么几种。当然也可以通过一些更复杂的设置来满足车总的需求,但是这样一来,对大多数的客户来说就增加了操作的难度。

经过沟通,和车总约定好,在车总公司使用的力点CRM系统,我们把费用类别提前定义好,以后就不要再修改了,我们就按照这几个费用类别和车总提供的报销单的格式来做一个新的报销单。

关于基础代码多说几句:

在力点CRM系统中有一个功能叫基础代码,在其他的企业管理软件中也有叫数据字典的。

什么是基础代码呢?还是举例子说明吧。

比如在客户档案信息里有一个属性叫地区,在不同的公司里,这个地区的定义可能是不同的,比如力点CRM软件主要是做国内市场的,偶有国外的客户,我们在定义地区的时候就是按照国内的省份自治区再加上港澳台和国外两个。有的公司主要是面对本地市场的,可能就需要按照本地县市区来定义地区,当然也有的公司需要按照东北、华北或者亚太、欧美这样来定义。这个地区定义好了以后,大家在录入客户资料的地区这一项时,就直接从下拉框里选择一个就可以了。

为什么要用基础代码呢?

一个是为了数据的规范,便于统计工作;再一个就是灵活,可满足不同的客户需要;还可以在一定程度上减轻录入工作量。

 

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