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巧妙的批评 业务员把持客户怎么办

力点CRM软件中的日程安排和业务提醒

日期: 2009年1月5日

日程一般指对一天的生活安排,可以是某一天,现在或以后,包括从早上到晚上要做的事。

日程管理就是将每天的工作和事务(包括待办、委托)安排在日期中,并做一个有效的记录,方便管理日常的工作和事务,达到工作备忘和提醒的目的。

同时也具有对员工日常工作进行指导、监督的作用。

在力点CRM软件的日程管理中,包括了:

一、日程安排:

1、新增一个日程,这个日程可以是一次性的,也可以是重复性的,如每天、每周几、每月的几号、每年的哪天等,还可以设置一个有效期范围。

2、可以设置为‘这只是一个提醒’,即看过就行。

3、可以将日程关联到某个客户的商机、或者活动、或者项目

4、有关联商机的日程还可以随时将日程及完成情况转到进程记录

5、可设置重要、紧急状态

6、可以把日程委托或指派给其他同事

7、日程也可以是录入进程的时候,随手增加的一个‘预约’,即下次联系;也可以是系统根据跟踪曲线自动设置的跟踪提醒。

8、节日提醒、节气提醒、联系人重要日期提醒、新邮件提醒、发货审批提醒、发货提醒、收款提醒、库存短缺/超储提醒等系统预警信息

9、其他同事要求我协助或领导安排的日程

10、查看下属员工的日程安排并进行指导、监督

二、待办和委托

1、日程中暂时无法安排具体时间的为待办。请随时查看待办适当时机转为日程。

2、日程中我要求其他同事协助的日程

三、项目和活动

简单的说,我们把很大很大的一件事称为项目,为了完成这个项目,我们把项目分解为若干个阶段或动作称为活动,活动再分解为一系列的日程即具体的工作安排。

比如:我们把2012年的市场推广称为一个项目,这个项目包括了:媒体广告、巡演讲座、网络推广等活动,媒体广告再分解到什么时间联系哪家媒体、和谁具体商讨什么事情等等。

四、进程跟踪

在商机进程中标记为需要重点‘跟踪’的内容

五、客户跟进统计

比如:手里有多少客户资料、新增的有多少、重点跟踪的有多少、30日内老客户成交金额、30日内无交易的老客户、90日内无交易老客户、新客户有多少、新客户成交金额、本月完成金额等

六、工作日志

统计每个员工一定时间(当日、本周、本月或最近多少天)内完成的各项工作。

【提示】在工具-选项中选中‘登录时自动打开我的工作台’,每次登录系统都会自动打开日程管理的窗口,今天该做什么事了?一目了然。

 

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