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为什么选择力点CRM软件?撞单

客户查重

日期: 2012年1月8日

【描述】

业务人员在CRM系统中录入客户资料的时候,有时候会出现重复录入的现象,重复录入一是给公司统计客户资源造成偏差,二也容易引起业务人员之间的撞单,进一步还会引起团队之间的不信任不合作,销售力量被削弱,公司销售资源被浪费,公司形象的受损、竞争对手的趁机而入等严重问题。

造成重复录入的原因:

1、录入的客户名称不准确:由于一些客观的原因,有时候业务人员也没有弄清楚客户公司的准确名称,或者是录入的时候图省事只录入习惯性的简称,从而影响了查询结果。

2、由于用户权限的限制,业务人员也经常无法查询到其他同事录入的名单。 

【应用】

在力点CRM系统中,当业务人员在新增或修改客户资料的时候,系统会自动判断该客户是否是重复录入,如果是则弹出提示窗口要求录入者进一步确认。

判断重复的规则:根据公司名称或简称、网址、联系人电话、手机、邮箱等多条件来判断。

【提示】

系统根据一定的规则来判断重复,发现疑似重复的时候会弹窗提示并显示重复的客户是哪个业务人员在负责,但并不禁止继续录入。如果系统内发现了重复记录,可根据录入日期时间(不可修改)来判断录入顺序。

【相关词条】

撞单

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