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老牟的“金牛和瘦狗”“私营”客户关系管理系统

怎样把WORD文件中的客户资料导入客户管理系统?

日期: 2009年3月9日

    有个朋友在网上咨询:
    我们公司的客户资料都是保存在WORD文件里,现在领导要我搞一个客户管理系统,并且把WORD文件中的客户资料导入到客户管理系统中,请问力点客户管理软件有这个功能吗?
    经过进一步了解,原来在这位朋友的公司里,客户资料都是分散在各个业务员手里,公司要求大家定期汇报,也就是每人上交一份WORD文件,而且没有一个统一的文件格式。
    这个有些麻烦了,我说你只能是一条一条的把客户资料拷贝到客户关系管理系统了。
    如果这些客户资料是按照一个统一的格式保存在EXCEL或ACCESS文件里呢,事情就简单多了。在力点CRM管理系统里可以把EXCEL或ACCESS文件中的客户资料导入到系统中,既减轻了工作量,又能避免录入错误。
    在此我也建议一下:如果你公司还没有使用CRM客户管理系统,那么请用EXCEL或ACCESS文件来保存你的客户资料,这样自己维护、查询也要方便的多,请尽量避免使用WORD文件。

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