百度 力点
您的位置: CRM首页 — 力点CRM系统_博客 — 怎样把EXCEL表格中的客户资料导入CRM客户关系管理软件?
实话实说什么是CRM?影响CRM运行成功的七个重要条件

怎样把EXCEL表格中的客户资料导入CRM客户关系管理软件?

日期: 2010年1月23日

在力点CRM客户关系管理软件中,支持客户资料的外部导入, 具体的说就是可以把EXCEL或ACCESS文件中的客户资料导入力点CRM客户关系管理软件,具体的操作如下(下面以EXCEL为例说明,ACCESS的操作类似):

1、调整EXCEL表格的列顺序。

由于每个公司甚至每个业务员手里的EXCEL表格的格式千差万别,首先我们要把这个格式统一一下,便于力点CRM客户关系管理软件更好的识别,在力点CRM客户关系管理软件里这个格式是:姓名、称呼、单位......电话、手机、邮件......等等,我们先叫他力点格式吧。在这个有两点要注意:

a)、如果力点格式里有的列在你的EXCEL表格中没有的,比如‘称呼’一列,你的EXCEL表格里可能没有,那你就放一个空列在那里。

b)、如果你的EXCEL表格中有,比如‘主营产品’,但力点格式里没有这一列怎么办呢?这时候你需要先对客户信息进行自定义,就是增加‘主营产品’这一列,然后在客户资料导入的界面就会自动出现这一列了。

2、调整完成后,在EXCEL表格中选择你要拷贝的客户资料,可能是全部客户,也可能是一部分客户,然后点‘复制’。

3、在力点CRM客户关系管理软件的客户资料导入窗口点‘粘贴’‘保存’即可。

4、如果这些客户资料里有重复的信息,或者说与力点CRM客户关系管理软件系统里现有的客户资料有重复的,那么这些重复的信息最后就会留下来,不会重复导入的。如果是同一个客户下有多个联系人,系统会自动的把多个联系人归到该客户名下。

5、在保存的过程中,有时候会有出错信息提示,点‘继续’即可。这个出错信息是由于有的列的内容长度太长了,比如‘姓名’一列在力点CRM客户关系管理软件里的长度为50个字符(为什么这么长,因为你可能有个叫‘全阿列克塞·马克西莫维奇·彼什科夫’的客户,呵~),如果EXCEL表格中出现了长度大于50的名字,那这个时候就会提示出错信息,点‘继续’后系统会截取前50个字符作为姓名然后继续导入。

这个是EXCEL的导入方法,ACCESS也同样适用。

本页地址:http://www.lidiansoft.com/blog/post/excel_access_lidiansoft.html

以上内容是否解决了您的问题呢? 您可以: 给我QQ留言

申请试用力点CRM系统

标签97:      

Powered By Z-Blog 1.8 Walle Build 91204

Auto Publisher  Copyright © 2001-2016 力点CRM客户管理系统.Some rights reserved.
B2B推广软件 | CRM | CRM系统 | CRM软件 | 客户管理软件 | 客户管理系统 | Tags | Archiver | SiteMap |