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我为什么看不见自己录入的客户资料呢?有一种关系叫‘生意上的朋友’

在力点CRM系统中,如何怎么进行客户移交?

日期: 2009年6月5日

由于业务员要离职,或者工作范围变动等原因,有时候我们需要进行客户移交的操作,即把张三的客户交给李四。

1、如果是单个客户资料的移交,那么可以由张三自己或者是张三的经理在[客户管理]窗口直接把业务员修改为李四并保存即可。

2、如果是批量的移交,可以在[客户 - 客户属性批量修改]里进行操作。

张三的客户可以全部移交给李四,也可以分别移交给不同的业务员。

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