力点客户关系管理软件系统（CRM）
第一部分 综述
随着市场经济的深入发展，各类中小型企业已经在国民经济中占有越来越重要的位置，成为国民经济的重要组成部分。但是受制于各种因素，中小企业在经营发展过程中，又面对着重重困难，表现在市场营销方面，经常存在的管理难题有：
- 客户资料掌握在业务员手中，客户会不会随业务员的流失而流失？
- 如果公司已经建立了客户档案或数据库，如何保证数据的准确和完整？
- 公司有多少客户？目前价值如何？关系如何？
- 我们的目标市场和客户有哪些？
- 业务员个人的工作如何考核？
- 客户的请求我们是否作出了适当的反应？客户满意程度如何？
- 销售计划、收款计划的制定和监督如何进行？
- 如何找到市场热点？产品赢利能力如何？
- ……
随着计算机技术的进步和管理理论的发展，客户关系管理（CRM）系统横空出世！CRM是市场营销理论与实践发展的必然结果，它强调"以客户为中心"，以提高客户满意度、从而提高客户对企业的忠诚度和美誉度为目标，帮助企业进行内外资源的有效整合。
第二部分 主要特点
- 双因素（密码和硬件）认证和完善的权限设置，确保系统更安全
- 整合邮件收、（组）发功能，这样和客户往来的邮件会自动的记录到系统中。
- 整合短信收、（组）发功能，具有自动转发和根据不同的短信内容自动回复的功能。
- 智能升级工具：客户端自动更新。
- 可支持internet远程连接
- 完善的系统预警功能：工作计划提醒、新邮件提醒、客户生日提醒、发货审批提醒、发货提醒、费用审批提醒、收款提醒、库存短缺/超储提醒等等
- 主要包括：客户、竞争、知识、商机、库存、销售、费用、物流、记帐、分析、提醒、邮件、通知等
- 采用SQL SERVER2000数据库
- 多语言版本支持（简体中文版、繁体中文版、英文版CRM、德文版CRM等）
第三部分 主要功能
- 系统管理
一、严格的权限设置
客户是企业最重要的资源，相关数据的安全非常重要，在软件中我们设计了多种权限，分别为：
1、你可以删除或导出数据吗？
2、你有权查看产品价格吗？
3、你可以查看那（些）个业务员的相关资料呢？
4、你可操作的菜单有哪些？
5、你使用的这台电脑经过系统认证了吗？
一、客户档案
1、这里记录整个系统中最基本的信息--客户的基本信息及联系人的联系方式、社会关系、简历等。
2、拥有灵活而强大的查询功能，可方便你快速查找所需要的资料。
3、可直接查看客户的网站、发邮件、发短信等
4、可查询客户的历史交易情况包括销售、开票、回款等
5、可查看客户商机的进展情况，包括：联系记录、费用、报价、回款计划等
二、客户组
1、 可对客户进行分组管理
2、 每个客户可同时属于多个组中
三、客户分布
1、以表格和图形的形式表示客户的分布情况，如：按地区分布，按行业分布等等
四、联系人重要纪念日
1、可自动提醒客户联系人重要纪念日。
五、外部数据导入
1、 将EXCEL、ACCESS中的客户资料导入系统
六、打印信封客户管理软件
- 竞争管理
（更详细介绍：http://www.lidiansoft.com/blog/post/competitor.html）
一、 竞争对手
1、记录竞争对手的基本信息及市场活动
二、 竞争产品
1、针对竞争产品和公司产品进行比较
商机管理是系统的一个重要组成部分，是对整个销售过程的一个跟踪管理。
一、 需求
1、记录客户的特殊需求，并在业务提醒中进行提醒解决
二、 进程
1、记录和客户的每一次联系情况，包括：时间、联系方式、联系人、详细说明，可设置下次联系时间并到时自动提醒。
三、 分析
1、包括跟客户联系过程中发生的各种费用和联系次数
四、 回款计划
1、登记合同中约定的分期付款计划，到期系统会自动提醒
五、 附件
1、记录客户联系过程中产生的各种文档，如：协议、备忘等
六、 报价
1、对客户进行报价和查看历史报价。
2、 当对同一客户多次报价时，系统会自动显示最后一次的报价情况进行提示，以免报价前后出错，造成不良影响。
七、 费用
1、记录跟客户联系过程中产生的各种费用，如：交通、接待等
2、费用统计可了解企业一段时间内各种费用的总和和组成。
八、 最新动态
1、主要是满足经理对所有商机的一个全面管理。可以显示最近一段时间内各商机的最新联系情况。
九、 预计收款、签单
1、分别按照地区和业务员来统计显示未来的预计签单和收款计划。
- 库存管理
一、 产品定义
1、产品基本信息的定义
二、 多仓库操作权限
1、可定义多个仓库，并设置仓库的操作权限，如张3负责A库，李4负责B库。
三、 出入库操作
1、定义多种库存操作原因并登记出入库明细，保证库存数量帐物统一。
四、 短缺/超储报警
1、当库存数量少于安全库存或大于最高库存时，系统将自动进行库存短缺/超储报警。
五、 事务跟踪
1、查询某一段时间内的出入库情况
六、 产品跟踪
1、存货查询
2、查询产品的流向和数量
- 销售及物流
（更详细介绍：http://www.lidiansoft.com/blog/post/inv_sales.html）
一、 业务员填写发货单（定单）
二、 发货单审批
1、业务员登记发货单后并不能直接发货，需要经过相关负责人的审批
三、 发货
1、发货单审批以后就可以进行发货处理了。在这里登记委托运输公司、运费、运货单号等信息。
四、 发货跟踪
1、发出去的货送到了吗？
2、委托某运输公司发货的情况，有多少已经完成？有多少在途？
五、 发piao登记及查询
1、记录和查询开具发piao的情况，如：发piao号、领票人、时间、对应的发货单等
六、 未结清单
1、查询未结清单的纤细情况。
- 记帐
一、 回款登记
1、销售回款的登记
2、也可以记录其它的收支明细。
二、 费用审批及统计
1、在商机中登记的各项费用在这里进行审批
2、按费用科目和业务员分别统计费用。
- 分析
一、 销售报表
二、 趋势分析
1、主要包括销售和回款
2、可分别按产品、产品种类、业务员、行业、地区等进行统计
三、 排行分析
1、按产品、产品种类、客户、业务员、客户类型、行业、地区等进行分析。
- 工作计划与提醒
一、 计划
1、每个人制订各自的工作计划并到期提醒
二、 提醒
1、 工作计划的提醒
2、 如果你拥有相关权限（如：经理），还可以查看其它人的工作计划，并进行批复。
三、 通知
1、内部通知，即时提醒；也可两人之间进行交流。
四、 预警
1、主要包括：新邮件提醒、客户生日提醒、发货审批提醒、发货提醒、费用审批提醒、收款提醒、库存短缺/超储提醒等等
五、 日志
1、统计每个业务员的工作情况
- 知识管理
（更详细介绍：http://www.lidiansoft.com/blog/post/1202.html）
